בכך קיים שוני משמעותי בין אפוטרופוס המתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה לעומת אדם אשר מתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.
כאשר אדם מתמנה באמצעות ייפוי כוח מתמשך אזי עורך דין שעורך את הבקשה מסביר היטב לצדדים כי אין כל פיקוח על הממונים על פי ייפוי כוח מתמשך שכן הנחת העבודה היא שהאנשים המתמנים על פי ייפוי כוח מתמשך הינם אנשי אמונו ושלומו של האדם אשר עורך את הייפוי כוח המתמשך ואין כל צורך בפיקוח עליהם.
למרות זאת גם בכלי של ייפוי כוח מתמשך קיים מנגנון מסודר המאפשר מנגנון יידוע על קבלת החלטות של אדם המתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.
ניתן לקרוא מאמר מסודר בעניין זה ממש כאן
הדיווחים הראשונים המוגשים ע"י האפוטרופוס מכונים "פרטה" ו"סל מחיה".
לאחר הגשת הפרטה וסל המחיה, על האפוטרופוס להגיש, אחת לשנה דו"ח תקופתי.
אפוטרופוס לרכוש מה מטרת חובת הגשת דוח תקופתי
המטרה היא לסייע לאפוטרופוס שהתמנה לנהל את ענייניו הכספיים של האדם ואת רכושו. בנוסף, הגשת הדוח מאפשרת לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט לקיים בקרה על התנהלות האפוטרופוס ולוודא כי כספיו של החסוי מושקעים באפיקים המותרים על פי חוק.
בדרך כלל, יש להגיש את הדו"ח אחת לשנה וכן דו"ח סופי בסיום המינוי. עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט.
על מנת להקל על משפחות המתנות להיות אפוטרופסות הוכן בעבורכם באפוטרופוס הכללי סרטון הדרכה בנושא מילוי והגשת דו"חות כספיים:
אפוטרופוס לרכוש מתי ניתן להגיש דוח בהיקף מצומצם מאשר פעם בשנה?
לאדם שבאפוטרופסות רכוש והכנסות בהיקף מצומצם, לפי הפירוט הבא (התנאים הם מצטברים):
לאדם אין נכסי מקרקעין, חוץ מדירת מגורים שהוא מתגורר בה.
לאדם כספים בסכום כולל של 150,000 ₪ או פחות.
הכנסתו החודשית היחידה של האדם היא מגמלאות המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, או שסך הכנסותיו לחודש אינו עולה על שכר המינימום במשק.
האפוטרופוס הוא קרוב משפחה של האדם, מבין אלה בלבד:
בן או בת.
הורה.
בן זוג שניהל עימו משק בית משותף, 3 שנים לפחות.
על פי חוק על כל אדם שמונה כאפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאישורים על הפעולות שבוצעו בכספו וברכושו של החסוי למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת מינוי האפוטרופסות. מטרת חקיקה זו הינה לאפשר ביקורת בדיעבד על פעולותיו של האפוטרופוס
אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי
טופס דו"ח העדכון התקופתי – עליכם להוריד את הטופס מאתר האפוטרופוס הכללי להדפיס את הטופס ולמלא אותו באופן ידני.
על מנת שהדו"ח יוכן באופן הנדרש על פי חוק עליכם לצרף דפי תנועות עו"ש חשבונות הבנק של האדם, ב-3 החודשים האחרונים של תקופת הדו"ח.
כמו כן עליכם לצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון, או חשבונות הבנק של האדם. תדפיס ריכוז היתרות צריך להיות נכון ליום האחרון של תקופת הדו"ח.
עליכם לצרף אישורים ל"הכנסות אחרות" ו"הוצאות אחרות" העולות על 500 ₪.
אפוטרופוס לרכוש רכישת נכסים עבור החסוי
ככל ורכשתם אם נרכש נכסי מקרקעין בתקופה הרלבנטית לדו"ח, עליכם לצרף את אחד מהמסמכים הבאים:
נסח טאבו.
אישור זכויות מאת רשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת.
יש לצרף גם אישור על רישום הערה על מינוי אפוטרופוס או אפוטרופסים לגבי כל נכס מקרקעין, במרשם שבו הוא רשום.
המרשם הרלוונטי הוא אחד מאלה:
לשכת רישום המקרקעין (הטאבו).
רשות מקרקעי ישראל(לשעבר מינהל מקרקעי ישראל.
ההסתדרות הציונית העולמית (לגבי נכסים המצויים ביהודה והשומרון).
החברה המשכנת.
אם נרכש רכב בתקופת הדו"ח, עליכם לצרף את המסמכים הבאים:
צילום רישיון רכב.
אישור של רשות הרישוי על רישום הערת אפוטרופסות לגבי כל כלי רכב.
העתק פוליסות ביטוח של האדם ושל רכושו.
לתשומת ליבכם:
על האפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות (אישורים, קבלות וכו') הקשורים לפעולות חריגות שבוצעו ברכושו של האדם, למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת האפוטרופסות (לדוגמה- הוצאות בגין שיפוץ או טיפול רפואי בעלות משמעותית).
אפוטרופוס לרכוש מכירת נכסים עבור חסוי או קטין
דוגמא לשאלה שנשאלתי על ידי עורכת דין קולגה: עורכת הדין התייעצה עימי בסוגייה הבאה ומצאתי לנכון להביא עבורכם את התשובה כפי שנמסרה לעורכת הדין.
עורכת הדין סיפרה לי כי היא מייצגת לקוח שהוא אפוטרופוס על בנו הקטין. לבן יש דירה והלקוח שלי מעוניין למכור את דירת בנו. עורכת הדין ביקשה ייעוץ לגבי מכירת דירת קטין על ידי האפוטרופוס שלו- מה עליו לעשות ואילו קשיים יעמדו בפניו?
מכירת דירת קטין על ידי אפוטרופוס מחייבת קבלת אישור מראש מבית המשפט. זוהי פעולה משפטית מהותית הדורשת פיקוח שיפוטי להבטחת טובת הקטין.
המסגרת הנורמטיבית
הוראות החוק
סעיף 7 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 קובע:
"פעולה משפטית של קטין טעונה אישור בית המשפט אם היתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה בידי נציגו; ואין תוקף לפעולה כל עוד לא בא עליה אישור בית המשפט".
סעיף 20 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 קובע:
ואלה הפעולות שבהן אין ההורים מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית המשפט אישרן מראש:
- העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר או של דירה;
- פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;
- נתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;
- נתינת ערבות
- פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי-הוריו, זולת קבלת מתנות הניתנות לקטין".
במקרה של מתנות הניתנות לקטין אין כל צורך באישור בית המשפט.
במקרה שהציגה עורכת הדין בפניי, שלפנינו אין מדובר בהליך שבו מבקש אחד מבני הזוג, או הורי הקטין את פירוק השיתוף במקרקעין בינהם כאשר ההורים הם בעלי הנכס.
במקרה שנשאלתי עליו על ידי עורכת הדין הקטין הוא בעל הנכס. האם מבקשת את הפירוק בשמו כביכול, בתור אפוטרופסות של הקטין.
פסק דין שעסק בסוגייה דומה. תא ירושלים 16410/94 מיכל אלמוג נ' יעקב עקריש ניתן ב 11/12/1997
על פי סעיף 14 לחוק הכשרות, שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדם. תפקידם לדאוג לצרכי הקטין בתחומים השונים לרבות השמירה על נכסיו (סעיף 15 לחוק).
עוד קובע סעיף 14 כי לשניהם הסכמות לייצג את הקטין, ואילו סעיף 17 לחוק מחייב את שניהם לנהוג לטובת הקטין בדרך שהורה מסור היה נוהג. ההורים חייבים שיתוף פעולה והסכמה בפעולתם. אם לא באו ההורים לכלל הסכמה ביניהם בכל ענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט על מנת שיכריע בדבר (סעיף 19).
הסדרים חקיקתיים אלה נועדו עד כמה שאפשר, ליתן לפעולת ההורים מסגרת נורמטיבית סבירה. מסגרת זו דרושה לשם הרמוניה בהחלטות הנוגעות לקטין גם כאשר קיימת בין ההורים מחלוקת. מחלוקת בין ההורים אינה יכולה לבוא על חשבון טובת הקטין – זו צריכה להישקל תמיד לגופה. כשאין הסכמה בין ההורים קובע המחוקק מנגנון לפסיקה ע"י בית המשפט.
ישנן פעולות משפטיות שבהן אין הורי הקטין מוסמכים לייצגו מבלי שבית המשפט אישרן מראש. אלה מוסברות בסעיף 20 לחוק. כיוצא בזה סעיף 7 הדן בתוקפן של פעולות משפטיות שנעשות בידי הקטין – אלה טעונות אישור בית המשפט אם היו טעונות אישור כאשר נעשו בידי נציגו.
שבעקבותיה מעלה הצד השני הצעה וזו ההצעה מובאת לאישור מראש של בית המשפט, נתן בית המשפט אישורו, הסמיך בכך את הנציג לבצע את הקיבול של ההצעה של הצד השני. גישה זו דוחה רעיון התנאי המתלה.
דרישות מקדמיות למכירת דירת קטין או חסוי על ידי האפוטרופוס שלו
אישור בית המשפט:
שיקולים מרכזיים שיבחן בית המשפט
1. טובת הקטין
2. הצורך במכירה
3. השימוש המיועד בתמורה
4. תנאי העסקה המוצעת
מכירת דירת קטין או חסוי על ידי האפוטרופוס שלו, מהי עבודת עו"ד?
הגשת בקשה לבית המשפט:
1. פירוט מלא של העסקה המוצעת
2. הסבר הצורך במכירה
3. תכנית לשימוש בתמורה
4. חוות דעת שמאי על שווי הדירה
המצאת מסמכים תומכים לבקשה למכירת דירה על ידי אפוטרופוס לחסוי קטין
1. הערכת שמאי עדכנית
2. הצעת מכר מפורטת
3. תכנית להשקעת התמורה
4. אסמכתאות לצורך במכירה
קשיים צפויים שעורך הדין יצטרך לתת להם מענה כבר בבקשה לאפוטרופסות
1. הוכחת הצורך במכירה
2. הצדקת תנאי העסקה המוצעת
3. תכנית מספקת להשקעת התמורה
4. עמידה בדרישות הפרוצדורליות
אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי כיצד מגישים את הדו"ח?
עליכם להדפיס את טופס דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס, ולמלא אותו בכתב יד, לאחר מכן ניתן להגישו בהגשה מקוונת- באתר הפעולות המקוון.
תחת קטגוריית "דו"ח כספי", יש לבחור ב"דו"ח עדכון" ולצרף את הטופס הסרוק של דוח העדכון התקופתי ואת המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף "מסמכים נדרשים".
לחילופין, לאחר מילוי הטופס, ניתן להגיש אותו בצירוף המסמכים הנדרשים, למחוז המטפל של האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, באחת מהדרכים הבאות:
דואר אלקטרוני
עליכם למלא את הטופס, לסרוק אותו, לצרף את כל המסמכים הנדרשים כקבצים סרוקים ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל.
דואר
עליכם לשלוח את הטופס באמצעות הדואר, אל המחוז המטפל.