השפעה בלתי הוגנת בצוואות – איך מוכיחים ומתי אפשר להתנגד? מדריך מעשי למשפטנים, יורשים ועורכי דין

 מהי "השפעה בלתי הוגנת" בצוואה?

"השפעה בלתי הוגנת" היא מצב שבו אדם מנצל חולשה, תלות או מצוקה של המצווה – ומשפיע עליו לערוך צוואה שאינה משקפת את רצונו האמיתי. לפי סעיף 30(א) לחוק הירושה, צוואה שנערכה בהשפעה פסולה עלולה להיפסל אם יוכח שהמצווה פעל שלא מתוך רצון חופשי.

איזה עילות קיימות בחוק ובפסיקה? השפעה בלתי הוגנת 

א. היעדר כשרות קוגניטיבית לצוות

ב. צוואה שנערכה בכפייה

ג. העברת זכות הציווי לאדם אחר

ד. עריכת צוואה בהשפעה בלתי הוגנת

ה. צוואה פגומה

ו. טעות סופר בצוואה

ז. צוואה שאינה ברורה סתומה

ח. צוואה בלתי מוסרית או לא חוקית עיקר ההתנגדויות לצוואות שונות הן בשל פגם ברצונו של המנוח וכן בשל פגם צורני בצוואה.

סעיף	סיבת התנגדות לצוואה	תיאור על ידי עו"ד
א.	היעדר כשרות קוגניטיבית לצוות	המנוח לא היה בעל כשרות להבין את משמעות הצוואה בעת עריכתה.
ב.	צוואה שנערכה בכפייה	הצוואה נוצרה תחת לחץ או איום שפגע בכוונת המנוח החופשית.
ג.	העברת זכות הציווי לאדם אחר	העברת הזכות לצוות לאדם אחר שאינו המנוח.
ד.	עריכת צוואה בהשפעה בלתי הוגנת	המנוח הושפע באופן לא הוגן על ידי גורם חיצוני בזמן עריכת הצוואה.
ה.	צוואה פגומה	מתקיימת פגם בצורה פורמלית או משפטית בצוואה.
ו.	טעות סופר בצוואה	טעויות כתיבה שמשפיעות על הבהירות והמשמעות של הצוואה.
ז.	צוואה שאינה ברורה סתומה	חוסר בהירות בנוגע להוראות הצוואה ולפרשנותן.
ח.	צוואה בלתי מוסרית או לא חוקית	הוראות בצוואה שעומדות בניגוד לחוק או למוסר הכלל

כאמור העילה המרכזית להתנגדות לצוואה הינה עילת השפעה בלתי הוגנת בצוואה

פסק הדין המרכזי העוסק בהשפעה בלתי הוגנת על רצונו של המנוח הינו פסק דין רינה מרום. בפסק דין זה מדובר היה במנוח, שהיה אלמן וחשוך בנים אשר הוריש את כל רכושו למטפלת שלו.

בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון את עקרונות המשפט הישראלי בסוגיית השפעה על רצונו של מנוח

 פסק הדין שהפך לציון דרך: פרשת מחקשוילי

אהרון מחקשווילי ז"ל נפטר בגיל 87. למרות שהותיר אחריו ילדים והון רב, הוא ציווה את כל רכושו לאחיותיו, תוך שהוא מותיר לילדיו סכומים סמליים בלבד. בצוואה נכתב כי ילדיו נהגו כלפיו ב"התעלמות וזלזול". המנוח התגורר בבית אחיותיו בשנות חייו האחרונות ואף מסר להן ייפוי כוח לניהול עסקיו.

בית המשפט העליון אישר את פסק דינה של השופטת דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בת"א, שביטלה את הוראות הצוואה והחילה את הוראות הירושה על פי דין, המזכות את ילדיו של המנוח. (ע"א 3828/98 מיכקשוילי ואח' נ' מחקשוילי ואח', פס"ד מיום 16.3.00)

 עקרונות יסוד: חוק הירושה וסעיפים 30 ו-35

סעיף 30(א): ביטול צוואה בשל השפעה פסולה

החוק קובע כי צוואה שנערכה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. לא די בכך שהייתה השפעה – יש להוכיח שההשפעה פגעה ברצונו החופשי של המצווה.

 סעיף 35: חזקה חלוטה לפסילת צוואה בשל מעורבות הנהנה

הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח חלק בעריכתה – בטלה. הסעיף יוצר חזקה בלתי ניתנת לסתירה כלפי מי שנהנה מהצוואה ונטל חלק פעיל בעריכתה, גם אם לא הוכחה השפעה בלתי הוגנת בפועל.

 

 מה ההבדל בין השפעה לגיטימית להשפעה בלתי הוגנת?

לא כל השפעה פסולה. כדי שצוואה תיפסל נדרש להראות:

– קשר של תלות מוחלטת;

– בידוד חברתי של המצווה;

– מעורבות משמעותית של הנהנה בעריכת הצוואה;

– נסיבות של חולשה קוגניטיבית או תלות רגשית.

 כיצד מוכיחים השפעה בלתי הוגנת בבית המשפט?

ההוכחה דורשת שילוב ראיות:

– עדויות של מכרים, שכנים ובני משפחה;

– מסמכים אישיים, תכתובות, הקלטות;

– חוות דעת רפואית באשר לכשירות המצווה;

– התנהגות הנהנה סביב עריכת הצוואה (מי יזם? מי תיאם עם עורך הדין?).

 

 דוגמאות מהפסיקה בישראל

– מצווה שהוריש הכול למטפלת – נפסל עקב תלות קיצונית;

– מצווה שסבל מירידה קוגניטיבית והושפע על ידי אחד מילדיו;

– מקרה מחקשוילי – אחיות שהרחיקו את האב מילדיו והשפיעו על תוכן צוואתו.

 

 מתי ניתן להתנגד לצוואה?

התנגדות לצוואה תוגש לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מהודעה על פתיחת תיק. במקרים חריגים ניתן לבקש הארכת מועד.

 מה קורה אם הצוואה נפסלת?

במקרה של פסילה:

– תחול צוואה קודמת תקפה (אם קיימת);

– ואם אין – הרכוש יחולק לפי הירושה על פי דין (חוק הירושה, תשכ"ה–1965).

 עריכת צוואה חוקית: איך מגנים על רצונו החופשי של המצווה?

– פנייה לעורך דין ניטרלי שאינו קשור ליורשים;

– עריכת הצוואה בנוכחות שני עדים כשירים בלבד;

– קיום פגישה אישית עם המצווה בלבד;

– כעורכת דין אני ממליצה לשקול תיעוד וידאו או הצהרה כתובה על העדר השפעה;

– חוות דעת רפואית על כשירות במידת הצורך.

 מסקנה: כלים משפטיים להגנה על זכויות היורשים

צוואה חוקית חייבת לשקף את רצונו האמיתי של המצווה. שימוש בסעיפים 30 ו-35 לחוק הירושה מאפשר להבטיח שלא תעבור ירושה לידי מי שפעל בדרכי מרמה, איום או תלות. פרשת מחקשוילי מהווה תמרור אזהרה לכל אדם הסומך על בני משפחה או אחרים בעת עריכת צוואה.

זקוקים לליווי משפטי בהתנגדות לצוואה?

משרדנו מתמחה בצוואות, ירושות, התנגדויות וביטול צוואות עקב השפעה בלתי הוגנת. צרו קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית ומעמיקה.

חוק הירושה בישראל- איך מחלקים ירושה בישראל ללא צוואה תקפה?

1	הירושה	במות אדם, עובר עזבונו ליורשיו.
2	היורשים	יורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין אלא אם צוואה קובעת אחרת.
3	כשרות לרשת: בני-אדם	(א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב) מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו הייתה אחרי כן. (ג) אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים או לא.
4	כשרות לרשת: תאגידים	תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים, או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת.
5	פסלות לרשת	(א) פסולים לרשת את המוריש: (א) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו. (ב) מי שהורשע על שהעלים או השמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת. (ג) מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

 

 

השפעה בלתי הוגנת-מה אומר החוק? מה פרשנות מקובלת על ידי עו"ד

סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מורה לאמור:

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

הנחת המוצא של חוק הירושה היא שהצוואה כשרה. הנטל להוכיח שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת מוטל על מי שטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום.

ניתן לראות ביטוי לעיקרון זה בע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט (להלן – פרשת סוטיצקי [3]), בעמ' 139:

"כל עוד אין ראיה מהימנה על מציאותה של ההשפעה הבלתי הוגנת, הזוכה הוא מבקש הקיום ולא מבקש הביטול".

בפרשת בן נון  נקבע, שכאשר נסיבות המקרה מלמדות כי התקיימה תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה, והוראת הצוואה השנויה במחלוקת היא בעליל לטובת מי שזוכה בצוואה, נטל ההוכחה יעבור אל המבקש את קיום הצוואה.

להלן דברי השופט ברנזון בפרשת בן נון

"לפי חוק הירושה אין אצלנו כל חזקה לגבי קיומה של השפעה בלתי-הוגנת. על-כן נקבע הכלל, כי המתנגד לקיום צוואה עליו הראיה שהיא נערכה עקב השפעה כזאת. ע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט.

ואולם גם אצלנו, כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחד בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החפשי והבלתי-תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לאמר שעשיה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי-הוגנת מצדו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר.

כלומר, במקרה כזה חובת ההוכחה על אי-קיומה של השפעה בלתי-הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה"

העברת נטל ההוכחה בשאלת קיומה של השפעה בלתי הוגנת מהאדם שמגיש התנגדות לקיום  הצוואה אל המבקש את קיומה, מתרחשת כאשר מתעוררת חזקה שבעובדה שהמצווה עשה את צוואתו בהיותו נתון להשפעה בלתי הוגנת.

אחד העניינים המרכזיים שבגללם ניתן להגיש התנגדות לצוואה הוא מצב שבו קיימת תלות של האדם שערך את הצוואה למי שזוכה על פי הצוואה.

 השפעה בלתי הוגנת אסורה מהי תלות האדם שערך את הצוואה

בפסיקה שהסתמכה על ההלכה האמורה הושם הדגש בשאלת תלותו של המצווה בנהנה (או במבקש הקיום). במצב בו קיימת תלות של אדם אחד באדם אחר עולה שאלת רצונו של המצווה.

כפי שכבר הוסבר רצונו של המנוח היו עיקרון על בעריכת צוואה. מבחן התלות מעלה שאלה האם המצווה – בעשותו את צוואתו – לא פעל על-פי רצונו החופשי אלא הושפע מתלותו בנהנה.

השפעה בלתי הוגנת הוכחה-שני עקרונות חשובים בנושא של תלות

ראשית, חשוב לזכור שעצם קיומה של תלות אינו מספק, וכדי שהתלות תמלא את התנאי הנדרש להקמת החזקה, עליה להיות "כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החפשי והבלתי-תלוי" של המצווה. הווי אומר, כי תלות שמבחינת היקפה ועוצמתה עלולה הייתה להשפיע על החלטת המצווה, אך לא לשלול את רצונו החופשי, אינה מקיימת את התנאי להקמת החזקה.

התנאי השני הוא כי התלות עשויה ללמד על השפעה בלתי הוגנת רק אם הצוואה נערכה לטובת אותו אדם שהשפיע השפעה בלתי הוגנת.

תנאי	רוצה לבטל צוואה השפעה בלתי הוגנת
1.	תלות מקיפה ויסודית: נדרשת תלות כה מקיפה ויסודית כך שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי-תלוי של המצווה. תלות שחורגת מהשפעה רגילה אך לא שוללת רצון חופשי אינה מספקת להקמת החזקה.
2.	עריכת צוואה לטובת המשפיע: התלות עשויה להעיד על השפעה בלתי הוגנת רק אם הצוואה נערכה לטובת אותו אדם שהשפיע על המצווה באופן בלתי הוגן.

השפעה בלתי הוגנת בצוואה מה המבחנים?

כיצד ועל יסוד מה עשוי בית-המשפט לקבוע, שהמצווה היה תלוי בנהנה, וכי תלותו הייתה בעוצמה מספיקה להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת? בפסיקה נעשה שימוש בביטוייה המוכרים של התלות כבאבני-בוחן, שבית-המשפט עשוי להסתייע בהן בבואו להכריע בשאלה זו.

ארבעת המבחנים העיקריים הם: מבחן העצמאות

מבחן הסיוע

מבחן הקשר עם בני-אדם אחרים מבחן נסיבות עריכת הצוואה.

מבחן נסיבות עריכת הצוואה.

איך ניתן לגלות אם היתה השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה?

ארבעת המבחנים העיקריים הם:

מבחן העצמאות

מבחן הסיוע

מבחן הקשר עם בני-אדם אחרים

מבחן נסיבות עריכת הצוואה.

מבחנים להערכת תלות והשפעה בלתי הוגנת בצוואה שנערכה על ידי עורך דין או לבד

מבחן	תיאור השפעה בלתי הוגנת
מבחן העצמאות	בודק האם המצווה היה עצמאי פיזית ושכלית בעת עריכת הצוואה. עצמאות גבוהה תחליש את הנטייה לקבוע קיומו של מצב של תלות.
מבחן הסיוע	מתייחס לקשרים בין המצווה לזוכה. אם הזוכה היה היחיד שסייע למצווה, עשויה להיות הגדלה בתלותו של המצווה בו. ככל שיותר אנשים סייעו, הנטייה להפחתת תלות תעלה.
מבחן הקשר עם בני-אדם אחרים	בודק את ההיקף של קשרי המצווה עם אחרים. בידוד מוחלט יכול להצביע על תלות בנהנה, בעוד קשרים רחבים עשויים לצמצם את התלות.
מבחן נסיבות עריכת הצוואה	עוסק במעורבות הזוכה בעריכת הצוואה. מעורבות זו עשויה להוות ראיה להשפעה בלתי הוגנת, גם אם לא הייתה עדות ישירה לכך.

משרד עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה רחל (רייצ'ל) שחר

משרד נוטריון עורכת דין רחל שחר, נחשב לבר סמכא בתחום דיני ירושה וצוואה. תחומי מומחיות המשרד כוללים הגשת התנגדות לצוואה, הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה, פירוק שיתוף במקרקעין בירושה וכן ניהול תיקים בהם חלק מהיורשים תושבי חו"ל, ניהול עיזבון, עריכת הסכמים בין יורשים וניהול תיקים של סכסוכים בין יורשים בבית המשפט.

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות במציאת מגוון פתרונות משפטיים , החל מייעוץ בדבר שמירת ההון המשפחתי, עריכת צוואות והגשת בקשות לצווי קיום צוואה, ייצוג בהתנגדויות לצוואה, בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בקשות מינוי מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע, תביעות למימוש זכויות היורשים והנהנים על פי צוואה, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה או אצל הרשם לענייני צוואות, וליווי משפטי אישי ומסור.

השפעה בלתי הוגנת בצוואה מה מחיר ניהול הליך על ידי עורך דין?

אם אתם מחפשים מומחה בר סמכא לצוואות וירושות,  עורכי הדין במשרד רחל שחר יעניקו לכם טיפול משפטי פרטני מקצועי בליווי יחס אישי. ניתן לפנות למשרדנו על מנת לברר עלות ולקבל הצעת מחיר. משרדנו מקיים פגישות ייעוץ בקריית אונו ותל אביב, ומעניק שירות משפטי בתחום הצוואות הירושות ודיני המשפחה בכל הארץ.

שמרו על זכויותיכם ותאמו פגישה פרטנית עוד היום עם עורכת הדין רחל שחר בטלפון 03-7949755

 

משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטייים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסיעע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.